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Wie lege ich verschiedene Teams in meinem Konto an?

Strukturieren Sie Ihren Vertrieb auf der DTAD-Plattform in verschiedene Teams. Für mehr Effizienz und Übersicht in der Auftragsbearbeitung. 

Die DTAD Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre verschiedenen Nutzer in Teams aufzuteilen. Um für Ihren DTAD Account eigene Teams anlegen zu können, müssen Sie Systemadministrator*in sein. In der Regel ist dies unser Hauptansprechpartner, allerdings können diese jederzeit auf jeden beliebigen Nutzer übertragen werden. Eine kurze Nachricht an den DTAD Kundenservice genügt schon.

So funktioniert das Anlegen von Teams

Loggen Sie sich Ihren DTAD-Account ein. Wenn Sie die Maus auf Ihren Namen oben rechts halten, finden Sie den Link zu Ihren "Benutzereinstellungen".

Dort finden Sie u.a. die Zeile "Team". Mit einem Klick auf das Plus-Symbol erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie einen Teamnamen vergeben können. Sie können auch mehrere Teams anlegen und mit Klick auf das kleine Editiersymbol die Teamnamen nachgelagert, auch bearbeiten oder löschen.

So weisen Sie Ihren Teams Benutzer zu

Nun können Sie Ihren angelegten Teams Benutzer zuweisen. Wählen Sie dazu zunächst ganz oben den Benutzer aus, den Sie zuweisen möchten. Als Nächstes wählen Sie dort, wo Sie eben neue Teams angelegt haben, jenes aus, dem Ihr gewählter Benutzer angehören soll. Verfahren Sie bei allen Nutzern auf die gleiche Weise. 

Benutzerrollen

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass Sie in der Zeile "Rolle" Ihren Benutzern außerdem eine bestimmte Rechtefreigabe zuweisen können:

  • Administrator: sieht alle Aktivitäten aller Nutzer in seinem zugeteilten Team. Der Teamadministrator nicht zu verwechseln mit dem Systemadministrator (wer das ist, können Sie ganz oben nachlesen).
  • Teamleiter: sieht nur die Aktivitäten der einzelnen Nutzer des entsprechenden Teams, aber nicht die des Administrators
  • Benutzer: sieht nur seine eigenen Aktivitäten

 

Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn wir Sie bei der Einrichtung Ihrer Teams unterstützen können oder Sie allgemeine Fragen zur Teamfunktion haben.